外观
团队财务与结算
“财务结算”面向获得相应权限的团队成员，用于查看本团队财务进度、发放记录、结算申请和公司结算事项。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 适用角色 | 团队负责人、财务及其他获得结算查看权限的成员 |
| 操作端 | 电脑招聘后台 |
| 前置条件 | 当前团队具备页面要求的资质，账号具有相应财务权限 |
| 操作结果 | 查看并跟踪本团队结算事项，按页面提交所需材料 |
财务概览
进入“财务结算 → 财务概览”，查看本团队结算摘要，并按任务进入对应财务流程。
- 先确认当前团队已通过页面要求的 HR_AGENCY 资质审核；未通过时页面会提示当前团队暂不可使用财务结算。
- 查看“曾入职”“已达标待处理”“已到账奖励”等团队摘要。页面中的金额和数量是当前系统记录，应结合明细核对。
- 从“财务工作台”进入待结算进度、发放记录、结算申请或公司资质等独立页面。
- 处理完一项任务后返回概览刷新检查，不要仅凭浏览器旧页面判断状态。
完成结果： 能确定当前团队有哪些待跟踪事项，并进入正确页面继续处理。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-财务概览-进度记录-s072.png- 账号：已通过资质审核、具有结算查看权限并准备测试财务记录的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 财务概览”。
- 截图内容：展示资质提示、曾入职/已达标待处理/已到账奖励摘要和财务工作台入口；不截平台财务页面。
- 标记要求：用①框选资质状态，②框选三项概览指标，③箭头指向待结算进度，④箭头指向发放记录，⑤框选其他财务工作台入口。
- 隐私处理：遮挡金额、姓名、手机号、头像、团队/企业名称、银行卡、开户行、统一社会信用代码、订单、流水、合同、凭证及全部用户/岗位/报名/批次 ID。
公司结算
进入“财务结算 → 公司结算”，选择页面允许处理的待结算项目并创建公司结算批次。操作前先在“团队组织 → 公司资质”维护对公主体。
- 先在“团队组织 → 公司资质”确认已有审核通过的对公收款主体。
- 进入“财务结算 → 公司结算”，按下表填写批次范围并选择应付：
| 项目 | 怎么填 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 周期开始 | 选择本批次覆盖业务周期的第一天 | 不要晚于周期结束；应与团队实际对账周期一致 |
| 周期结束 | 选择本批次覆盖业务周期的最后一天 | 不要把尚未完成核对的未来记录纳入本批次 |
| 公司应付 | 勾选本次需要结算的待开票应付记录 | 页面只展示可选状态；逐条核对收入类型、金额和应付日，不要仅凭应付 ID 判断 |
- 确认所选记录都属于同一结算目的，周期能覆盖这些记录的应付日，并再次核对总额。
- 点击“创建结算批次”，然后在“批次列表”检查周期、总额和状态。
- 如果没有可选记录，先检查相关项目是否已进入可结算状态；如果主体未通过，返回公司资质处理。
创建成功只表示形成待平台后续处理的批次，不等于已开票、已审核或已付款。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-公司结算-创建批次-s073.png- 账号：已有审核通过对公主体和待开票应付测试记录的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 公司结算”的公司应付和周期选择区。
- 截图内容：展示周期开始/结束、待开票应付记录勾选、总额核对和“创建结算批次”。
- 标记要求：用①框选周期开始与结束，②框选公司应付记录，③箭头指向应付日与收入类型，④框选总额，⑤箭头指向“创建结算批次”。
- 隐私处理：遮挡金额、姓名、手机号、团队/企业名称、银行卡、开户行、统一社会信用代码、发票、订单、流水、合同、凭证及全部应付/岗位/报名/批次 ID。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-公司结算-批次结果-s101.png- 账号：已有测试公司结算批次的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 公司结算”的批次列表。
- 截图内容：展示创建后的周期、总额、批次状态和详情入口，不展示平台审核、验票、回单或出款操作。
- 标记要求：用①框选批次周期，②框选批次总额，③框选当前状态，④箭头指向详情入口。
- 隐私处理：遮挡金额、团队/企业名称、银行卡、开户行、统一社会信用代码、发票、订单、流水、合同、凭证及全部应付/批次 ID。
待结算进度
进入“财务结算 → 待结算进度”，查看本团队报名记录所处的人员履约和奖励处理阶段。“人员履约”是页面真实状态，表示候选人的入职、在岗和达标进度。
入职时如果跳过返费补录，该报名会保留完整入职记录，但没有平台结算金额。预览会显示“本单无平台金额”，不生成分润、返现或拉新奖励，也没有可执行的打款计划。之后修改岗位返费不会补改这单；历史已有资金记录请保留凭证交平台核查。
本人返现与邀请奖励分别检查资格和到账条件。后台会分别显示“等待奖励资格达标”“等待上游到账”或“等待收款资料或资格补齐”等结果；等待评估不表示已发起微信付款。条件补齐后可重新处理，同一条奖励继续沿用原入职来源，不重复建奖。
本人返现和拉新奖励采用相同的天数门槛：建有考勤档案时按有效出勤日，待审核的补考勤尚不计入；没有考勤档案时按实际在岗自然日，离职后停止累计。达标后仍需核对资金、身份与税务条件，不表示已经到账。
- 打开列表并按页面当前状态查看人员履约、达标和奖励处理进度。
- 打开记录前先核对候选人、岗位和报名是否匹配；状态尚未达到下一阶段时，先回报名或面试流程确认实际情况。
- 本页用于跟踪，不提供平台出款操作。状态长时间未变化时，记录必要的脱敏信息并按支持流程反馈。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-待结算进度-状态-s102.png- 账号：具有结算查看权限、准备多种履约状态测试记录的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 待结算进度”。
- 截图内容：展示候选人/岗位核对位置、人员履约、达标和奖励处理阶段，以及详情入口。
- 标记要求：用①框选状态筛选，②框选候选人与岗位核对列，③框选履约/达标/奖励阶段，④箭头指向详情入口。
- 隐私处理：遮挡金额、姓名、手机号、头像、团队/企业名称及全部用户/岗位/报名 ID。
发放记录
进入“财务结算 → 发放记录”，核对本团队奖励和分润的发放结果。个人成员只需核对本人收益时，应在小程序“我的奖励 → 分润收益”查看，不要用团队记录替代个人到账结果。
- 按页面条件查看奖励或分润记录，核对关联岗位、报名、收款成员和当前结果。
- 区分“预计”“处理中”和“已到账”等页面状态，不能把待处理金额作为已经到账的收入。
- 发放记录只能查看，不能在这里执行平台打款、处理银行回单或更正账本。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-发放记录-核对-s103.png- 账号：具有结算查看权限、准备奖励和分润测试记录的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 发放记录”。
- 截图内容：展示奖励/分润筛选、关联岗位与报名、收款成员、预计/处理中/已到账状态和“这里只能查看，不能处理”的提示。
- 标记要求：用①框选记录类型筛选，②框选关联岗位与报名，③框选收款成员，④框选结果状态，⑤箭头指向“这里只能查看，不能处理”的提示。
- 隐私处理：遮挡金额、姓名、手机号、头像、团队/企业名称、银行卡、流水及全部用户/岗位/报名 ID。
结算申请
进入“财务结算 → 结算申请”，先根据真实业务目的选择申请类型，再填写对应表单并跟踪复核状态。三种申请不能互相替代，每次申请都必须上传与本次事实一致的图片或 PDF 凭证。
提交上游到账凭证
- 在申请类型中选择“上游到账凭证”，按下表逐项填写：
“岗位 ID”是岗位详情或记录中显示的唯一编号；“报名 ID”是该条报名记录的唯一编号。请保留页面中的完整编号，不要用岗位名称或候选人姓名代替。
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 岗位 ID | 填写本次到账对应的岗位 ID。必须从目标岗位详情或团队内部对账记录核对，不能填写岗位名称代替 |
| 报名 ID（可选） | 款项明确对应某一条报名时填写；属于岗位整体到账、无法对应单条报名时留空 |
| 付款方 | 填写银行流水或付款凭证上显示的真实付款主体名称，不填写联系人昵称 |
| 付款方类型 | 直接用工企业付款选“最终用工甲方”；上游渠道或一手发单机构付款选“一手发单方” |
| 应收金额（元） | 填写合同或已确认业务记录中本应收到的金额，使用元为单位 |
| 实收金额（元） | 填写本次凭证中实际到账金额，使用元为单位；与应收不同也要按事实填写，不要自行改成一致 |
| 原始流水号 | 填写银行、微信或其他付款渠道生成的原始交易流水号，确保可与凭证核对 |
| 补充说明（可选） | 说明差额、分次到账或其他仅看字段无法理解的情况；没有补充事实时留空 |
- 上传能同时证明付款方、到账金额、时间和流水号的清晰凭证。不得上传聊天截图代替正式到账凭证。
- 核对付款方、金额、流水和凭证后点击“提交复核”。
- 在申请记录查看等待复核、处理中、已完成或已驳回等当前状态；驳回时按页面原因修正后重新提交。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-结算申请-凭证复核-s074.png- 账号：具有结算查看权限、准备脱敏测试凭证的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 结算申请 → 上游到账凭证”。
- 截图内容：展示申请类型、岗位/报名、付款方、应收/实收、流水号、凭证上传和“提交复核”；凭证仅使用脱敏占位图。
- 标记要求：用①框选申请类型，②框选岗位/报名与付款方，③框选应收/实收和流水号，④框选凭证上传，⑤箭头指向“提交复核”。
- 隐私处理：遮挡金额、付款方、姓名、手机号、团队/企业名称、银行卡、开户行、统一社会信用代码、订单、微信/银行流水、凭证影像及全部 ID。
提交线下结清凭证
仅当某条报名相关款项已经在线下真实结清，需要在系统中留档并避免重复处理时使用：
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 报名 ID | 填写已经线下结清的唯一报名 ID，先核对候选人、岗位和结清事项完全一致 |
| 结清说明 | 说明谁与谁在何时以何种方式结清、覆盖哪些款项，以及凭证可证明的事实。不要只写“已处理” |
| 上传凭证 | 上传双方确认、银行流水或其他能证明线下结清事实的图片/PDF |
线下结清申请可能影响后续资金处理，提交前必须确认不存在重复线上申请或未完成争议。
同一报名的中介分润只能选择平台结算或线下结清。平台计划已开始执行、已完成执行，或已形成个人/公司应付时，不能再标记线下结清；公司款仍在等发票、等付款或取消了批次，也不代表债权已撤销。已线下结清的报名不能再生成新分润预览或执行平台结算。遇到历史重复记录，请保留凭证联系平台核查。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-结算申请-线下结清-s104.png- 账号：具有结算查看权限、准备脱敏线下结清测试材料的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 结算申请 → 线下结清凭证”。
- 截图内容：展示报名 ID、结清说明、凭证上传和提交入口。
- 标记要求：用①框选“线下结清凭证”类型，②框选报名 ID，③框选结清说明，④框选凭证上传，⑤箭头指向提交入口。
- 隐私处理：遮挡金额、姓名、手机号、团队/企业名称、银行卡、流水、结清说明内容、凭证影像及全部报名/用户 ID。
申请纳税身份变更
仅在成员实际收款主体需要从企业调整为个体工商户，或反向调整时使用：
“目标成员 User ID”是该成员在系统中的唯一编号。请从对应成员记录中核对，不要填写姓名或手机号代替。
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 目标成员 User ID | 填写需要变更纳税身份的成员 User ID，不填写姓名或手机号代替 |
| 目标纳税身份 | 根据成员当前有效主体选择“企业”或“个体工商户” |
| 申请理由 | 说明变更原因、生效需求和相关主体资料，不写与本次身份变更无关的信息 |
| 上传凭证 | 上传能够支持目标纳税身份的有效主体资料或证明文件 |
提交后等待复核。在页面显示通过前，不要按新身份对外承诺结算方式。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-结算申请-纳税身份-s105.png- 账号：具有结算查看权限、准备测试成员主体资料的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 结算申请 → 纳税身份变更”。
- 截图内容：展示目标成员、企业/个体工商户选择、申请理由、证明文件上传和提交入口。
- 标记要求：用①框选“纳税身份变更”类型，②框选目标成员，③框选目标纳税身份，④框选理由与文件上传，⑤箭头指向提交入口。
- 隐私处理：遮挡姓名、手机号、团队/企业名称、统一社会信用代码、证照、主体资料、凭证影像及全部用户/主体 ID。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-结算申请-记录状态-s106.png- 账号：具有结算查看权限、准备脱敏测试凭证的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“财务结算 → 结算申请”的申请记录列表和驳回详情。
- 截图内容：展示申请类型、等待复核/处理中/已完成/已驳回状态、详情入口和脱敏驳回原因。
- 标记要求：用①框选申请类型，②框选状态列，③箭头指向详情入口，④框选驳回原因，⑤箭头指向重新提交入口。
- 隐私处理：遮挡金额、付款方、姓名、手机号、团队/企业名称、银行卡、开户行、统一社会信用代码、发票号、订单、微信/银行流水、合同、凭证影像及全部 ID。
维护公司资质
- 进入“团队组织 → 公司资质”，点击“上传 / 更新”，按下表填写档案：
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 档案类型 | 营业执照为必备；人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证按经营范围提供；服务合同和合作协议按实际签署文件选择 |
| 有效期（可选） | 证照或协议明确标注截止日期时填写；长期有效或文件未标注时留空，不要自行估算 |
| 备注（可选） | 说明续期、主体变更、文件页码或其他复审人员需要了解的信息 |
| 上传文件 | 上传完整、清晰、未裁掉印章和关键页的图片或 PDF，并确认档案类型与文件一致 |
- 在“对公主体”点击新增或编辑，四项均为必填：
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 企业法定名称 | 与营业执照和银行开户资料完全一致，不使用简称 |
| 统一社会信用代码 | 按营业执照逐位填写，注意数字与字母不要混淆 |
| 开户行 | 填写对公账户开户银行的完整名称，按银行资料为准 |
| 银行账号 | 填写该企业对应的对公收款账号，提交前至少由两人复核 |
- 点击保存并提交平台复审，随后查看待复审、已通过或已驳回状态。
- 已驳回时打开原因并修正；更新已通过资料后，状态可能重新进入复审。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-公司资质-主体复审-s075.png- 账号：可维护测试公司资质和对公主体的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“团队组织 → 公司资质”的企业资质/合同协议档案和上传/更新窗口。
- 截图内容：展示档案类型、有效期、备注、文件上传和保存操作。
- 标记要求：用①框选档案类型，②框选有效期与备注，③框选文件上传，④箭头指向保存。
- 隐私处理：遮挡金额、法定代表人、手机号、团队/企业名称、银行卡、开户行、统一社会信用代码、发票信息、证照、合同、凭证影像及全部主体/用户 ID。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-公司资质-对公主体-s107.png- 账号：可维护测试对公主体的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“团队组织 → 公司资质 → 对公主体”的新增或编辑窗口。
- 截图内容：展示企业法定名称、统一社会信用代码、开户行、银行账号和保存操作，字段使用脱敏测试值。
- 标记要求：用①框选企业法定名称，②框选统一社会信用代码，③框选开户行与银行账号，④箭头指向保存。
- 隐私处理：完整遮挡企业名称、统一社会信用代码、开户行、银行账号，并遮挡法定代表人、手机号及全部主体/用户 ID。
截图占位
- 文件名：
docs/help/assets/screenshots/后台-财务-公司资质-审核结果-s108.png- 账号：可维护测试公司资质、准备不同审核状态记录的 HR_AGENCY 财务测试账号。
- 操作端：电脑招聘后台。
- 页面：“团队组织 → 公司资质”的资料列表和审核结果。
- 截图内容：展示“提交平台复审”、待复审/已通过/已驳回状态、脱敏驳回原因和更新入口。
- 标记要求：用①箭头指向“提交平台复审”，②框选审核状态，③框选驳回原因，④箭头指向上传/更新入口。
- 隐私处理：遮挡企业名称、统一社会信用代码、银行卡、开户行、证照、合同、驳回原因中的主体信息及全部主体/用户 ID。
需要理解个人推荐关系和收益状态时，进入业务进阶 → 推荐关系和业务进阶 → 分润。
权限和责任范围
- 财务菜单和页面操作会随成员权限、团队资质及记录状态变化。
- 团队财务负责查看、提交和跟踪授权范围内的事项。
- 平台审核、发票验真、银行回单和实际出款不是普通团队成员的后台操作。
- 金额、凭证和主体资料属于敏感信息，只能在授权范围内查看和处理。
- 团队成员可以维护本团队资质、创建公司结算批次、提交真实凭证并跟踪状态；不能审核自己的资料或申请。
- 平台财务概览、对公结算审核、自然人税务、财务更正、到账与对账、结算执行、异常与审计等内部入口不属于普通团队菜单，也不应借其他账号进入。
- “提交成功”“批次已创建”和“等待复核”都不代表款项已到账；最终以发放记录、批次状态和页面结果为准。